Lembaga keuangan, seperti bank, serikat kredit, pialang saham, perusahaan keuangan dan asuransi, sering memiliki rencana bisnis dengan daftar tujuan dan sasaran. Sasaran-sasaran ini adalah seperangkat standar atau sasaran yang akan dituju oleh lembaga secara keseluruhan dan setiap karyawan akan diupayakan setiap hari. Tujuan dapat bersifat eksternal dan bermanfaat bagi pelanggan dan klien, tetapi juga dapat memiliki manfaat eksternal dan menciptakan merek untuk lembaga keuangan.
Layanan Pelanggan yang Lebih Cepat
Lembaga keuangan mungkin memiliki pelanggan yang datang untuk mendapatkan layanan atau menggunakan opsi layanan mandiri untuk mempercepat proses layanan. Karena pelanggan dan klien adalah aset penting bagi lembaga keuangan, tujuannya adalah untuk memberikan layanan pelanggan terbaik untuk menjaga klien puas dan bahagia. Institusi perbankan, misalnya, mungkin ingin memperbaiki prosedur layanan pelanggan di bank ketika orang datang untuk membayar tagihan atau menarik uang. Serikat kredit dapat memiliki tujuan yang sama, karena anggota diberi tingkat kredit yang wajar dan serikat pekerja membutuhkan anggota untuk tetap aktif dan bertahan.
Bantu Orang Berinvestasi
Beberapa lembaga keuangan, seperti bank dan pialang saham, menawarkan bantuan kepada orang dalam berinvestasi untuk meningkatkan pendapatan dan nilai. Jika klien memiliki sedikit atau tidak ada pengalaman dalam investasi keuangan, pialang saham atau manajer perbankan harus memberikan pengetahuan dan keahlian untuk membantu klien berinvestasi dengan bijak. Tujuan dapat mencakup mengajar dan membantu klien memahami dunia investasi dan mengajari mereka alat untuk melacak investasi mereka sendiri.
Paket Tabungan
Banyak lembaga keuangan mengelola uang pribadi orang. Karena biaya, investasi, asuransi, dan layanan lain mungkin membebani uang pelanggan, lembaga keuangan mungkin memiliki tujuan untuk menyediakan layanan dan rencana tabungan yang akan menghemat uang pelanggan. Ini dapat mencakup menggabungkan layanan perbankan dan asuransi untuk satu lembaga keuangan daripada memiliki beberapa penyedia layanan. Ini juga bisa berarti mengubah rencana asuransi, misalnya.
Premi dan Paket Asuransi
Perusahaan asuransi dan cabang perbankan yang lebih besar dapat menawarkan paket asuransi dan premi kepada klien untuk melindungi klien. Ini dapat mencakup asuransi kartu kredit, asuransi batas pinjaman, asuransi mobil, asuransi perjalanan dan rumah, dan asuransi terhadap pencurian dan invasi rumah. Karena kebutuhan masing-masing klien berbeda, lembaga keuangan dapat memiliki tujuan untuk menyediakan paket asuransi yang dirancang untuk setiap klien. Ini tidak hanya untuk menjaga kepuasan klien saat ini tetapi juga dengan harapan menarik pelanggan baru.
