Ketika orang berbicara tentang bagaimana sebuah perusahaan terlihat "di atas kertas" mereka berbicara tentang bagaimana suara perusahaan itu dari perspektif fundamental keuangan. Analisis perusahaan adalah proses di mana investor atau orang lain belajar bagaimana perusahaan terlihat di atas kertas. Ini menjawab pertanyaan penting, seperti apa risiko, kekuatan, dan asetnya? Analisis perusahaan atau organisasi memberikan gambaran yang komprehensif tentang di mana posisi perusahaan, dan karena alasan itu sering disebut "analisis fundamental."
Apakah Anda bekerja dari laporan keuangan internal atau membayar auditor perusahaan eksternal untuk mengetahui di mana Anda berada, analisis perusahaan harus memberi Anda kerangka kerja untuk memahami cara mencapai ke mana Anda ingin pergi.
Untuk mengetahui posisi perusahaan Anda, inilah saatnya untuk melakukan beberapa analisis.
Mendefinisikan Analisis Perusahaan
Analisis perusahaan adalah studi menyeluruh yang dilakukan untuk memastikan kesehatan perusahaan di sejumlah area. Ketika selesai, analisis harus tersedia dalam laporan tertulis. Ada berbagai cara untuk menyelesaikan analisis perusahaan, tergantung pada area yang dipertanyakan, tetapi fokusnya biasanya pada kelayakan, produktivitas, dan pandangan keseluruhan tentang kesehatan keuangan perusahaan.
Pada akhirnya, analisis perusahaan dapat digunakan sebagai potret kekuatan, kelemahan, dan kemana arah perusahaan.
Jika Anda ingin meningkatkan kehidupan Anda, langkah apa yang akan Anda ambil? Anda mungkin menyewa pelatih atau terapis, dan langkah pertama mereka adalah menganalisis siapa Anda dan seperti apa hidup Anda saat ini. Ini seperti melakukan perjalanan. Untuk sampai ke tempat tujuan Anda, Anda harus tahu di mana Anda berada.
Masukkan analisis perusahaan. Untuk membawa perusahaan ke masa depan yang lebih baik di jalan yang berbeda, itu semua tentang mengetahui dari mana perusahaan itu bermula.
Siapa yang Menggunakan Analisis Perusahaan?
Laporan yang dihasilkan dari analisis perusahaan berguna dalam beberapa cara. Ini bisa mirip dengan "keadaan serikat" bagi para pemangku kepentingan terkait. Ini adalah alat yang hebat bagi investor atau organisasi keuangan yang ingin memberikan arus kas yang dibutuhkan perusahaan.
Tetapi analisis perusahaan juga merupakan cara yang hebat untuk mengetahui di mana suatu perusahaan berada, sebelum memulai fase baru. Mungkin perusahaan ingin mendiversifikasi investasinya dan menciptakan portofolio baru. Mengetahui di mana posisinya dengan portofolio saat ini dan proyeksi mereka akan sangat membantu. Mungkin ingin membuka waralaba baru atau membeli properti baru. Memahami komitmen keuangan saat ini dan mendapatkan ramalan bagaimana mereka akan matang di tahun-tahun mendatang mungkin menguntungkan sebelum mengambil risiko yang lebih besar.
Analisis perusahaan juga memungkinkan bos perusahaan menentukan di mana ada efisiensi atau pemborosan. Ini bisa menjadi cara yang berguna untuk memahami dari mana keuntungan dan kerugian berasal dari dalam operasi perusahaan dan dapat membantu perusahaan memilih kapan akan dipekerjakan dan kapan akan diberhentikan.
Apa yang Termasuk dalam Analisis Perusahaan?
Apa yang dimasukkan dalam analisis perusahaan tergantung pada tujuan peneliti. Apakah tujuan analisis untuk mendapatkan potensi dan pencapaian penjualan? Apakah ini merupakan pandangan menyeluruh tentang apa perusahaan itu dan ke mana arahnya? Apakah ini alat operasional atau investasi? Mungkin ini adalah analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) standar.
Beberapa laporan analisis perusahaan akan memberikan perspektif pada SWOT lengkap, yang dapat menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk menyelesaikannya, tetapi semakin lengkap itu, semakin baik akan dipahami oleh siapa pun yang membaca laporan. Anda dapat melakukan analisis perusahaan yang disederhanakan dengan laporan keuangan yang ada. Opsi lain adalah mempekerjakan agen luar untuk melakukan pandangan yang objektif dan menyeluruh ke semua departemen untuk tinjauan komprehensif dari semua operasi perusahaan.
Hal-hal umum yang diselidiki untuk analisis perusahaan meliputi:
Status keuangan: Dengan menggali hal-hal seperti neraca, laporan arus kas, laporan pendapatan dan laporan ekuitas pemegang saham, Anda bisa mendapatkan gambaran yang baik tentang uang masuk, uang keluar dan uang yang tetap dimasukkan ke dalam bentuk aset. Biasanya, pernyataan ini dikompilasi untuk periode tiga hingga lima tahun.
Alur kerja dan Efisiensi: Semuanya, mulai dari masa sakit hingga produktivitas, kelebihan anggaran, dan biaya departemen dapat mengukur kinerja perusahaan.
Faktor eksternal: Apa saja ancaman dari luar perusahaan? Mungkin ekonomi sedang goyah. Mungkin pesaing berkembang, atau hukum dan peraturan industri semakin rumit. Peluang mungkin ada di cakrawala, seperti peristiwa besar yang bisa menjadi keuntungan finansial jika perusahaan melakukannya dengan baik pada penawaran. Apakah demografi inti berubah? Apakah pemasok berubah, atau bahan meningkat dalam biaya? Pertimbangkan faktor-faktor seperti tren pasar dan ekonomi; di tingkat lokal dan nasional dan jangka pendek dan panjang.
Faktor internal: Di sinilah hal-hal seperti pendanaan keuangan dan peluang investasi dipertimbangkan, bukan hanya item arus kas. Sumber daya fisik juga penting di sini.Seperti apa gambar peralatannya? Mungkin alat atau kendaraan perlu diganti. Mungkin mereka baru. Faktor internal lainnya termasuk:
- Seperti apa pabrik, toko atau ruang kantor, dan apakah mereka perlu perbaikan atau investasi?
- Apakah biaya hipotek atau sewa, atau pajak properti, akan berubah? Apakah branding aman, atau akankah merek dagang dan hak cipta perlu diamankan atau diperbarui di masa mendatang?
- Apakah kampanye pemasaran menjulang, dan apakah anggaran sudah dialokasikan?
- Apa yang terjadi dengan hierarki dalam perusahaan?
- Apakah ada program karyawan yang didanai oleh perusahaan, dan apakah mereka berhasil atau bermanfaat?
- Apa status perangkat lunak dalam perusahaan? Apakah program mengikuti perkembangan zaman, atau adakah inefisiensi yang perlu ditangani?
Kiat untuk Menulis Analisis Perusahaan
Saat menulis analisis perusahaan, apa pun formatnya, ingatlah beberapa hal.
Apa tujuannya? Sasaran atau sasaran Anda, atau masalah yang Anda ingin selesaikan, penting dalam cara Anda membingkai informasi Anda dan data apa yang Anda uraikan untuk laporan. Jika Anda ingin mengumpulkan dana baru, itu akan condong ke perspektif yang Anda ambil. Jika ini tentang memilah krisis keuangan, maka pendekatan analisis dari perspektif pemotongan biaya.
Dapatkan informasi yang benar. Jika laporannya tentang tingkat kepegawaian dan efisiensi, maka ada kasus yang harus dibuat untuk mengumpulkan info tentang perangkat lunak dan sistem komputasi, tetapi fokus pada kepemilikan tanah atau persyaratan gudang akan menghabiskan waktu. Dapatkan data yang Anda butuhkan untuk tujuan Anda.
Buat garis besar. Dengan gagasan tentang info yang tersedia untuk Anda dan tujuan dalam pikiran, tulis garis besar untuk laporan, kemudian mulailah mengatur informasi dan ide yang sesuai.
Diorganisir. Informasi menumpuk dengan cepat, dan itu keluar dari tangan sama cepatnya, jika Anda tidak fokus pada menjaga data terorganisir saat mengalir masuk. Siapkan dokumentasi, buat catatan yang menjelaskan relevansinya dan tempatkan hal-hal dalam kelompok yang tepat melalui jadwal, kategorisasi dan alat lain, jadi lebih mudah untuk menyaring ketika Anda mencapai tahap kompilasi.
Menjadi jelas. Tulis laporan dalam bahasa komunikatif yang jelas. Jangan menganggap orang memahami perspektif Anda dengan penjelasan minimal. Jaga topi pada jargon. Gunakan grafik yang dijelaskan dengan baik di mana mereka dapat menggambarkan poin Anda. Saat draft selesai, minta kolega mengoreksi dan menyoroti ketidaksesuaian atau kekurangan. Anda tidak akan pernah bisa mengedit terlalu banyak - waspada saat membuat salinan akhir.
Contoh Analisis Perusahaan
Beberapa jenis analisis organisasi menawarkan berbagai perspektif pada perusahaan mana pun. Apa yang tepat untuk perusahaan Anda tergantung pada motivasi Anda.
Analisis Keuangan Perusahaan: Uang berbicara dalam bisnis, dan memiliki pandangan berkala di mana bisnis berdiri secara finansial dapat mencegah kejutan yang tidak menyenangkan. Dari harga saham hingga beban utang hingga pengembalian triwulanan, ini memberikan pandangan lengkap pada uang yang masuk, uang keluar, dan uang yang ada.
Analisis SWOT Perusahaan: Analisis SWOT berfokus pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, dan dapat dibandingkan dengan "keadaan serikat" di dunia analisis perusahaan. SWOT harus memberikan gambaran yang baik tentang keuangan, utang, potensi sumber pendapatan baru, properti, penempatan staf, pesaing, dan banyak lagi. Membaca SWOT harus memberikan perspektif tentang di mana perusahaan harus memfokuskan upaya mereka untuk proyek-proyek baru, pengurangan, investasi, dan sebagainya.
Analisis Kinerja Perusahaan: Indikator kinerja dapat bervariasi, tetapi umumnya ini adalah melihat pada apa departemen yang memenuhi target, siapa yang mendapat surplus anggaran dan di mana kekurangan terjadi. Ini tidak selalu merupakan tuduhan terhadap personel jika terjadi kekurangan, tetapi dapat menunjukkan di mana operasi perlu diubah dengan produktivitas dan biaya, dan bagaimana laba dapat diseimbangkan dengan lebih baik.
Analisis Produktivitas Perusahaan: Produktivitas adalah keseimbangan antara personel dan biaya versus keluaran, dan laporan ini harus menunjukkan jika perusahaan mendapatkan hasil maksimal dari stafnya. Contoh yang baik dari produktivitas yang memengaruhi korporasi datang pada 2017 ketika saham McDonald mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di Wall Street sebagai tanggapan terhadap pengumuman bahwa mereka akan mengganti kasir dengan kios pemesanan interaktif. Tujuannya - untuk memfokuskan kembali staf pada kontrol kualitas dan pemrosesan pesanan.
Analis melaporkan ini akan mengarah ke produktivitas tinggi untuk McDonald dengan peningkatan besar dalam profitabilitas. McDonald akan mencapai keputusan ini dengan menganalisis di mana mereka kehilangan produktivitas yang dapat dengan mudah digantikan oleh otomatisasi. Setiap perusahaan yang menganalisis produktivitas harus melihat solusi perangkat lunak dan outsourcing, otomatisasi dan metode kerja yang mapan yang dapat menggunakan pembaruan.
Mengapa Anda Perlu Melakukan Analisis Perusahaan
Pikirkan analisis perusahaan seperti perjalanan. Untuk mencapai tujuan Anda, Anda harus tahu di mana Anda berada. Anda memerlukan peta, rencana untuk sampai ke sana dan sarana untuk mencapai tujuan, apakah itu dengan sepeda atau mobil atau dengan kemping. Metode yang berbeda memiliki pro dan kontra yang berbeda. Seorang kemping menghemat uang untuk penginapan, tetapi biayanya lebih mahal untuk gas dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan, sedangkan mobil lebih cepat dan lebih menyenangkan tetapi berarti mendirikan tenda atau menyewa penginapan. Anda akan membutuhkan uang dan perlu tahu apa yang bisa terjadi di sepanjang jalan. Jika ada ancaman, seperti pencurian mobil yang tinggi di daerah Anda bepergian, kemungkinan pembajakan mobil, potensi badai, jalan yang buruk yang dapat menyebabkan ban kempes atau bahkan perangkap cepat; yah, Anda juga ingin tahu tentang itu.
Itu sama dengan analisis perusahaan.
Analisis ini membantu Anda mengetahui ke mana perusahaan bisa pergi, dan apa yang diperlukan untuk sampai ke sana. Itu menentukan dari mana perusahaan mulai dan apa yang harus bekerja dengannya. Ini mengilustrasikan kekurangan dan poin kuat sambil menguraikan ancaman dan peluang, baik internal maupun eksternal.
Saat mengambil saham perusahaan Anda, melakukan analisis perusahaan menempatkan Anda untuk bertindak lebih tegas dan memperkecil kemungkinan akan ada kejutan atau ancaman. Untuk memiliki gambaran yang kuat tentang masa kini dan masa depan perusahaan Anda, yang terbaik adalah jika analisis SWOT dasar dilakukan setiap enam hingga 12 bulan. Sama bermanfaatnya dengan analisis SWOT, melihat secara mendalam pada keuangan, produktivitas, dan kinerja secara teratur memberi Anda pemahaman menyeluruh tentang di mana Anda berada saat Anda menuju ke tempat yang Anda inginkan.
