Membuat daftar pelanggan QuickBooks memungkinkan Anda untuk menentukan berapa banyak pelanggan dalam database QuickBooks Anda. Anda dapat membuat, melihat, dan mendistribusikan daftar ini dari dalam QuickBooks Reports. Opsi untuk membuat daftar pelanggan termasuk melihatnya sebagai laporan QuickBooks standar menggunakan templat laporan dasar, atau menyesuaikan templat laporan untuk memasukkan informasi tambahan. Jika Anda memilih untuk menyesuaikan daftar pelanggan, QuickBooks dapat menyimpannya dalam daftar laporan Anda untuk akses selanjutnya.
Item yang Anda butuhkan
-
QuickBooks Pro, Premier atau Enterprise
-
Parameter daftar pelanggan
Akses daftar Kontak Pelanggan dasar. Klik "Laporan," lalu "Pelanggan & Piutang" dari menu utama QuickBooks. Klik "Daftar Kontak Pelanggan" untuk membuka dan melihat laporan. Meskipun laporan ini akan memberikan daftar semua pelanggan QuickBooks, laporan ini memberikan informasi tambahan yang mungkin tidak Anda butuhkan. Informasi pada laporan dasar ini mencakup nama pelanggan, informasi penagihan, nomor telepon dan faks, dan total saldo utang pelanggan.
Buka jendela Ubah Laporan. Untuk memberikan informasi yang lebih spesifik dengan kebutuhan Anda, klik tombol "Ubah Laporan" di kiri atas jendela laporan. Klik pada tab "Tampilan" untuk menampilkan opsi untuk menyesuaikan.
Pilih kolom untuk ditampilkan dari sisi kiri jendela Modify Report. Jendela menampilkan daftar opsi kolom dengan tanda centang di sebelah kolom yang termasuk dalam laporan dasar. Klik setiap tanda centang untuk dihapus dan kemudian pergi ke daftar dan letakkan tanda centang di sebelah setiap kolom yang ingin Anda tampilkan di daftar pelanggan kustom Anda.Sebagai contoh, Anda mungkin ingin memasukkan nama depan, nama belakang, dan perwakilan penjualan yang ditugaskan untuk membantu pelanggan.
Pilih urutan pengurutan. Sisi kanan jendela Modify Report memungkinkan Anda untuk memilih urutan penyortiran, baik naik atau turun, dan memilih kolom yang akan digunakan untuk menyortir, seperti nama belakang pelanggan. Klik "OK" untuk menutup jendela Ubah Laporan dan lihat daftar pelanggan.
Simpan laporan untuk dilihat nanti. Klik tombol "Memorize Report" yang terletak di sebelah tombol "Modify Report", berikan nama deskriptif pada laporan dan klik "OK" untuk menyimpan. Laporan yang dihafal akan muncul dalam daftar laporan Pelanggan & Piutang Anda.
Kiat
-
Anda juga memiliki opsi untuk mencetak atau mengirim email ke laporan.
Peringatan
Pastikan untuk menghafal laporan jika Anda ingin menyimpannya untuk dilihat nanti. Jika Anda tidak menyimpan laporan, QuickBooks akan menghapus informasi ketika Anda keluar dari laporan.
