Ketika bisnis Anda memberi pelanggan perkiraan untuk produk dan layanan Anda, menggunakan templat perkiraan bisnis mengurangi waktu yang Anda perlukan untuk menulis taksiran setiap kali dibutuhkan. Anda dapat membuat templat perkiraan bisnis agar sesuai dengan kebutuhan jenis bisnis Anda dan memberinya tampilan dan nuansa dari materi pemasaran Anda yang lain dengan mempersonalisasikannya dengan logo Anda, informasi kontak, syarat dan ketentuan.
Buka dokumen kosong di perangkat lunak pengolah kata Anda.
Ketik "Perkirakan" di bagian atas formulir, font terpusat dan tebal. Masukkan beberapa pengembalian keras.
Ketikkan informasi kontak bisnis Anda. Di blok di sudut kiri dokumen, ketikkan nama bisnis, alamat, nomor telepon, situs web, dan alamat email Anda.
Unggah logo bisnis Anda. Jika Anda memiliki logo untuk bisnis Anda, masukkan ke dalam dokumen, di suatu tempat di bagian atas, di mana Anda merasa itu sesuai.
Buat bagian informasi pelanggan. Masukkan beberapa hasil yang sulit antara informasi kontak bisnis dan masukkan bagian untuk informasi kontak pelanggan. Buat garis untuk setiap informasi kontak, seperti nama pelanggan, alamat, nomor telepon, alamat email, dan informasi kontak lainnya yang perlu Anda kumpulkan dari pelanggan.
Buat bagian perkiraan untuk produk atau layanan. Masukkan beberapa pengembalian keras setelah bagian kontak pelanggan dari formulir dan buat tabel. Bagilah tabel menjadi kolom, dengan masing-masing kolom mewakili jumlah atau detail estimasi. Misalnya, kolom pertama mungkin untuk kuantitas, kolom kedua untuk deskripsi produk atau layanan, kolom ketiga untuk harga satuan dan kolom terakhir untuk total harga untuk item baris.
Tambahkan bagian total besar di bagian bawah formulir. Di dekat bagian bawah tabel, sertakan bagian grand total di mana Anda memasukkan total untuk semua produk atau layanan yang merupakan bagian dari taksiran.
Simpan template terakhir ke komputer Anda.
Kiat
-
Anda dapat mencetak salinan kosong dari formulir templat estimasi bisnis untuk digunakan saat Anda bertemu dengan calon pelanggan. Anda juga dapat mengisi informasi pada formulir di komputer Anda dan mencetaknya atau mengirimkannya ke prospek.
Simpan salinan formulir kosong sebagai templat utama Anda dari formulir perkiraan dan kemudian simpan setiap perkiraan pelanggan sebagai dokumen baru sehingga Anda akan selalu memiliki versi kosong bersih dari formulir perkiraan.
