Perangkat lunak asuransi membantu Anda mengoperasikan agen asuransi Anda dengan lebih efisien. Perangkat lunak ini tidak hanya memungkinkan Anda untuk mengelola kebijakan klien Anda, tetapi Anda juga dapat menambahkan foto, spreadsheet, dan dokumen ke file klien Anda. Perangkat lunak asuransi juga melakukan operasi harian lainnya seperti memantau komisi tim penjualan Anda dan transaksi Internet.
AgencyPro untuk Windows
AgencyPro untuk Windows adalah aplikasi akuntansi agen asuransi. Anda dapat melacak komisi perwakilan penjualan, pembayaran pelanggan, dan neraca Anda. AgencyPro hadir dengan fitur Manajer Buku Cek. Ini membantu Anda untuk melacak semua cek dan akun cetak Anda. Ini juga mencakup fitur Dokumen Manajemen Terpadu, yang memungkinkan Anda untuk melampirkan pesan email, gambar, spreadsheet Microsoft Excel, dokumen Microsoft Word dan film ke file klien Anda. Anda dapat menghasilkan berbagai laporan seperti Neraca dan Penghasilan dan Beban. AgencyPro hadir dengan lebih dari 100 surat penjualan pra-tertulis. Agency Software, yang mengembangkan perangkat lunak ini, menyediakan empat jam pelatihan akuntansi gratis. Selain itu, perusahaan akan mengatur Bagan Akun Anda.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI) "dirancang untuk memenuhi persyaratan administrasi saat ini dan masa depan yang ditemukan di sebagian besar perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan tradisional dan non-tradisional," menurut USSI. USSI510e mendukung perawatan jangka panjang, kesehatan tambahan, medis utama, anuitas dan produk asuransi cacat. Perangkat lunak ini terintegrasi dengan komponen-komponen seperti transfer dana elektronik, pencitraan dokumen, penyimpanan dan pengambilan. Anda juga dapat mengirim dokumen melalui email. USSI510e juga dilengkapi dengan dukungan penjaminan emisi, yang memungkinkan Anda melacak penagihan, komisi perwakilan penjualan, hutang dagang dan transaksi internet serta pertanyaan.
SmartOffice
SmartOffice adalah aplikasi manajemen hubungan pelanggan (CRM) untuk agen asuransi. Aplikasi ini dilengkapi dengan alat yang akan membantu agen asuransi untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang sehingga mereka bisa mendapatkan klien baru atau mempertahankan yang sudah ada. SmartOffice juga dilengkapi dengan fitur pelacakan kebijakan, yang membantu Anda melacak kebijakan pelanggan Anda. SmartOffice termasuk fitur pelaporan. Anda dapat membuat laporan keuangan terperinci dan membahasnya dengan pelanggan Anda. SmartOffice juga memiliki fitur kepatuhan yang menyimpan pesan email, dokumen, dan lampiran penting lainnya.
